韩国电影年轻的母亲法德利是超能力人类组织（NTSF）的成员，他想要对另一个组织超感官解体运动（ESLM）进行报复，因为他们 20 年前害死了他的父亲。自从假面成员何浪加入ESLM 后，NTSF 越来越受到 ESLM的威胁，ESLM更是想要摧毁NTSF。　　法德利开始调查，怀疑 NTSF 内部有内鬼泄露了他们的情报。法德利开始不信任任何人，在秘密调查自己组织内部的真相，事情变得越来越复杂， NTSF 和 ESLM 之间的最后一战马上就要展开，法德利周围人们的所有秘密和邪恶动机都要揭露开来。